博时基金市场点评8月10日：两市震荡下跌，食品饮料跌幅居前，关注上游价格下降或许带来的中下游修复机会

【博时市场点评8月末期10日】两市震荡回落，食品饮料跌幅六轮

市场表现

8月末期10日，A股三大加权震荡折返。截至收盘，上证加权周报3230.02点，回落0.54%；深证成指周报12223.51点，回落0.87%；创业板指周报2658.58点，回落1.34%；科创50加权周报1156.16点，回落0.53%。中信一级大型企业中，各大型企业涨跌不一；其中，石油石化、机械、国防军工成交量六轮，分别暴跌1.39%、1.19%、0.45%。市场成交额为9669.95亿元，较前一季度微增。

银行贷款追踪

南向银行贷款直到现在地藏流到62.36亿元，其中沪市地藏流到33.66亿元，深市地藏流到28.71亿元。两融余额昨日收周报16298.28亿元，较前一季度缩减52.64亿元，两融余额四连升。

消息面

1、7月末期CPI、PPI数据出炉。国家统计局网站数据显示，7月末期份，全市居民消费商品价格营业收入暴跌2.7%，考虑到2.9%，前值2.5%。1-7月末期高达，全市居民消费商品价格比上年同期暴跌1.8%。7月末期份，全市纺织工业其产品出厂商品价格营业收入暴跌4.2%，考虑到4.7%，前值6.1%。环比下滑1.3%；1—7月末期高达，纺织工业其产品出厂商品价格比去年同期暴跌7.2%，纺织工业其产品购得商品量减少9.8%。

2、乘联会大幅提高全年数据技术日产销售考虑到50万辆至600万辆，且四季度末期仍可能会催高计算。数据技术汽车年销量快速快速增长，按照乘联会数据1-6月末期数据技术日产批发246.6万辆，营业收入快速增长122.8%。随着7月末期的数据技术日产厂商批发年销量56.4万辆，快速增长123.7%的增速不减，2022年东亚数据技术车总体进度并未最多乘联会去年末550万辆日产的计算，目前需要催高数据技术日产计算50万辆到600万辆。

3、美国政府《笔记本电脑与科学草案》紧贴，美国政府国会众议院通过了国民生产总值高达2800亿美元的笔记本电脑科技激励草案，该草案禁止获得联邦银行贷款的新公司在东亚大幅开发新先进设备制程笔记本电脑，期限为10年。此外，美商务部禁止美国政府积体电路器材制造商向东亚内地供应用于14nm或都有笔记本电脑制造的器材。美国政府笔记本电脑草案、限制先进设备制程器材等税制一方面减慢美国政府本土供应链安全，另一方面以此制约我国积体电路发展。目前国内外晶圆厂资本开支和扩产采取措施保有正因如此，美“笔记本电脑草案”将减慢积体电路产业国产替代。

每日观点

直到现在两市震荡折返，三大加权集体回落，成交额较上一季度小幅缩减，南向银行贷款倒数三日地藏流到，大型企业板块多数收绿，食品饮料、煤炭、医药领跌。国家统计局直到现在公布，7月末期份CPI营业收入暴跌2.7%，环比由平转涨，营业收入成交量略有扩大；PPI营业收入暴跌4.2%，环比由平转降，营业收入成交量继续回落。此次CPI暴跌与7月末期猪肉商品量减少，以及蔬菜商品价格的季节性暴跌有关，由于去年三季度为猪肉商品价格低点，下半年CPI中枢上行负荷变大。未来PPI营业收入增速可能会减慢折返。一是去年三四季度PPI营业收入增速基数较高；二是近期世界各地政治经济明显放缓，效益下滑，大宗商品商品量减少动能趋弱。美国政府7月末期CPI数据即将公布，需追捧数据对于9月末期美联储加息乐句的影响。国内外政治经济方面仍陷入负荷，前期稳快速增长税制落实效果有待观察，短期A股仍可能会保有震荡偏弱的格局。大型企业上追捧有税制赞同的领域，以及河段商品价格下滑可能会带来的中下游产业修整机会。

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