港股概念追踪 | 下游需求持续旺盛 硅料订单签满、超签 哪些企业有望充分利用？(附概念股)

随着光伏新能源工程建设的大量开工，太阳能电池板的需要量激增，光伏组件原材料大企业加紧扩容扩产。中游需要的持续强劲，使得上游硅料交货增加，国际上硅料大企业始终保持满负荷原材料完全，目前6年末的硅料原材料线现在全部被预订完，甚至有部分大企业消失超签可能会，建议关注协鑫科技(03800)、新特新能源(01799)、东岳集团(00189)。

在刚刚过去的5年末，各个硅料龙头大企业无论如何维持交货已签满、超签的可能会，国际上硅料大企业始终保持满负荷原材料完全，5年末单晶讫投料的选择权售价将近255-266元/公斤。硅业理事会交代，全部硅料大企业6年末交货大多已前提签订完毕，甚至有个别大企业交货签至7月中旬。

值得注意的是，今年以来硅料售价启动时的年末涨价，业内人士称考虑需要端强劲可能会，硅料售价全面性带进新低可能性较大。硅业理事会认为硅料售价延续涨势的原因，一是薄膜在产大企业和整修大企业维持低开工率的主动很强，争相抢购硅料的现状造成多晶硅需要只增不减；二是中游需要持续强劲，5年末超签6年末交货的大企业不在少数，造成6年末可签余量急遽缩减。

PVInfoLink说明，虽然国际上疫情形势、内陆运输通行可能会有明显好转瞬时，但是硅料难求的供给局面没有缓解可能，硅料采购方面临的负荷仍在加剧，偏爱对于拉晶环节新扩原材料线来说，原材料线转化负荷持续存在。

根据国际上硅料大企业简介原材料运行计划，全年硅料生产量将便次降调低短期内至80万吨，其中包括三四季末期将投产释放的乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威等。国际上硅料供应短期内微降调后，与终端需要前提匹配，但与如此一来中游薄膜环节互换的硅料需要相比，依旧还算不足，故在终端需要消失急遽升高调造成薄膜环节开工率升高以前，硅料将始终维持紧缺局面。

根据硅业理事会统计，预计国际上硅料月末生产量环比上半年有12万吨左右相对于，且四四季相对于大于三四季，与全年世界250GW装机的四季栖息于短期内互换来看，四四季将会消失中游各环节少量存量积压的可能会，因此月内市场将根据存量积压和消化程度，向上传导负反馈需要，产业链售价便逐步波动微降调，但根据短期内供应和需要推算出的产业链存量明显小于去年同期，故预计四四季售价向下波动振幅实际。

中信证券回应，光伏、新新能源汽车等节能环保产业，超低压和特低压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的其发展，将为有机硅共享了新的需要增长点。

相关概念股：

协鑫科技(03800)：子公司主要从事为光伏业内子公司制造多晶硅及薄膜，以及其发展管理及运作环保发电。

新特新能源(01799)：主营多晶硅原材料、向太阳能和地热发电及系统共享工程建设承包服务以及太阳能和地热发电的运营。

东岳集团(00189)：子公司是数家的大企业，有机硅分部从事有机硅的原材料及销售。

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