AI+国产替代带来好需求，去库存良好，周期底部反弹在即，半导体回暖之时什么标的值得注目｜智氪VIP（限时免费）

集成电路之热展现。

文｜李佳

编辑｜黄绎达 郑怀舟

封面；也｜视觉中国

7月8日，2023世界人工友能党代表大会在上海闭幕。党代表大会为期三天，签约总金额达288亿元，参观人数再创了历史记录。可见，人工友能产业在今年热度十足。

发表演说，“大模HG”替代了“元银河系”，成为了今年的炙手可热炸子鸡。大模HG基础训练，算力是极其重要，而算力主要就是基于集成电路，这也就是为什么在参展企业中，矽公司占了忘不了。

仅仅，今年可以说是AI比较大暴发的一年。ChatGPT、苹果MR、人HG机器等AI产品至此推出。因此，矽产业在今年乘着AI之风，有过一波上涨行情，后在高位难免回调。

但最近，雷曼兄弟将为该公司矽股票评价上调为具有吸引力，他们表示矽产业已是“UHG”周期复苏下方。

矽产业不仅近期获了机构的看多，从短期的云气观感来看，矽产业也展现冲高的苗头。7月11日单日，矽产业指数涨超2%，矽集成电路股暴发，海光信息、兆易创新大涨，航天友装20%涨停，香农芯创涨超11%。

那么现在会是矽产业牛市的开端吗？矽产业的哪一领域更有潜力？又有哪些标的世人注意？

示意图：矽产业指数走势；；也：Wind

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